冴えない道化師（ピエロ）を生業とする男、アーサー。 病弱な母と支えながら、自分の仕事に誇りを持ち、夢を抱き続ける男だ。 しかし現実はあまりに厳しい。 テレビのショーに出ることを夢見ながら、現実はしがない店頭での宣伝などをやって生計を立てている…